146艘990萬(wàn)立方米！全球LPG船訂單再創(chuàng)新高，超大型船（VLGC/VLAC/VLEC）需求領(lǐng)漲。在這場(chǎng)由清潔能源轉(zhuǎn)型驅動(dòng)的造船熱潮中，VLAC正成為繼LNG船之後下一個(gè)高附加值船型風(fēng)口。揚子江船業(yè)、恆力重工等民企首次斬獲VLAC訂單，標(biāo)誌著中國(guó)造船業(yè)在高端液化氣船領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)重大突破。
克拉克森在其近期發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng)，2024年全球LPG船新船訂單量達(dá)到146艘約990萬(wàn)立方米，較2023年的800萬(wàn)立方米進(jìn)一步增長(zhǎng)，連續(xù)第二年創(chuàng)下歷史新高，按運(yùn)力計(jì)算是過(guò)去10年平均水平的2.7倍。各細(xì)分領(lǐng)域對(duì)新造船的需求都很旺盛，其中對(duì)超大型液氨運(yùn)輸(shū)船（VLAC）和超大型乙烷運(yùn)輸(shū)船（VLEC）的需求尤為強(qiáng)勁。
報(bào)告指出，2024年LPG船新船訂單繼續(xù)保持著空前的增速，這其中有一系列驅動(dòng)因素，包括船隊(duì)更新、良好的中期LPG運(yùn)輸(shū)需求增長(zhǎng)預期（包括氨產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)前景）、美國(guó)乙烷項(xiàng)目的穩(wěn)健發(fā)展以及近年來(lái)強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。
具體而言，去年VLGC/VLAC新船訂單多達(dá)55艘總計(jì)500萬(wàn)立方米，再次刷新了歷史紀(jì)錄。其中VLAC新船訂單量為42艘381萬(wàn)立方米，約佔LPG船總訂單量的39%。另一方面，2024年船東對(duì)傳統(tǒng)VLGC的興趣有所減弱，去年新船訂單為110萬(wàn)立方米，創(chuàng)近7年新低。
據(jù)了解，VLAC是一種經(jīng)過(guò)優(yōu)化的VLGC，既能運(yùn)載液氨，也能運(yùn)載LPG，且成本僅比標(biāo)準(zhǔn)VLGC增加約150萬(wàn)美元。由於在未來(lái)能源供應(yīng)鏈中，液氨被視為代替化石燃料的可行方案，因此不少國(guó)際海運(yùn)公司正在率先訂造VLAC。
VLAC是不亞於LNG船的高附加值船舶。與LNG一樣，氨以液體形式運(yùn)輸(shū)，在零下33攝氏度液化，露點(diǎn)高於LNG和氫氣。要建造能夠大量安全運(yùn)輸(shū)液氨的船舶，既需要很高的技術(shù)能力，也需要大型生產(chǎn)設(shè)施和高水平的工程管理力量。
與此同時(shí)，去年VLEC新船訂單量也創(chuàng)下了歷史次高紀(jì)錄，達(dá)到23艘270萬(wàn)立方米，雖然比2023年減少了13%，但仍是近10年平均水平的3.5倍以上。去年還出現(xiàn)了全球首批15萬(wàn)立方米特大型乙烷運(yùn)輸(shū)船（ULEC）訂單，新加坡航運(yùn)公司Eastern Pacific Shipping（EPS）去年訂造了8艘15萬(wàn)方ULEC，其中江南造船將建造6艘、韓國(guó)HD現(xiàn)代三湖將建造2艘。
小型LPG船新船訂單同樣堅(jiān)挺，去年6.5萬(wàn)立方米及以下LPG船新船訂單達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的220萬(wàn)立方米，船東對(duì)具有貨物靈活性的多氣體（multi-gas）船興趣增加。特別是在中型LPG船（MGC）領(lǐng)域，2024年新船訂單約為160萬(wàn)立方米，相比2023年的110萬(wàn)立方米增長(zhǎng)了45%。
另外，去年EPS在黃埔文衝下單訂造4艘60000立方米大型LPG運(yùn)輸(shū)船，終結(jié)了大型LPG船（LGC）領(lǐng)域自2015年以來(lái)長(zhǎng)達(dá)十年的“零訂單”。專(zhuān)家指出，由於基礎(chǔ)設(shè)施和貿(mào)易限制，大型LPG船是現(xiàn)有最大的液氨運(yùn)輸(shū)船，但是未來(lái)的液氨運(yùn)輸(shū)格局將發(fā)生改變，這些新建60000立方米LPG船可能會(huì)用於填補空白或過(guò)渡期。
從建造國(guó)家來(lái)看，韓國(guó)船企在LPG船建造市場(chǎng)仍然佔據(jù)主導(dǎo)地位，按運(yùn)力計(jì)算去年韓國(guó)船企承接了全球51%的LPG船訂單。不過(guò)，隨著中國(guó)船企的崛起，韓國(guó)船企的市佔率已經(jīng)在過(guò)去五年中下降了14個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，中國(guó)船企的市佔率則進(jìn)一步擴大，達(dá)到46%，與2019年的25%相比增加了21個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，去年國(guó)內(nèi)有三家船企成功進(jìn)軍超大型船（VLGC/VLAC/VLEC）領(lǐng)域。揚子江船業(yè)在去年相繼獲得了首份VLEC訂單、首份VLAC訂單，成為國(guó)內(nèi)第一家進(jìn)軍超大型液化氣船建造領(lǐng)域的民營(yíng)船企。恆力重工從其母公司恆力集團(tuán)承接了首份VLAC訂單。去年年底，啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海工首獲VLGC訂單，將為中遠(yuǎn)海運(yùn)建造2艘87000立方米VLGC，這也是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)首次投資訂造VLGC。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)只有江南造船一家船廠(chǎng)活躍在超大型液化氣船建造市場(chǎng)，獨(dú)自對(duì)抗日韓船企。雖然大船海工和外高橋造船曾經(jīng)交付過(guò)VLEC和VLGC，但這兩(liǎng)家船廠(chǎng)近年來(lái)均未再承接過(guò)新訂單。隨著更多船廠(chǎng)的加入，預計(jì)中國(guó)船企在LPG船建造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將持續(xù)增加。
在經(jīng)歷了2023至2024年的強(qiáng)勁“訂單潮”後，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截止今年1月LPG船手持訂單已經(jīng)達(dá)到了史上最高的299艘1988萬(wàn)立方米，佔現(xiàn)有船隊(duì)比例約為40%。
展望未來(lái)，在液氨運(yùn)輸(shū)需求增長(zhǎng)的預期下，LPG船訂單前景樂觀(guān)。挪威諮詢公司Rystad Energy估計(jì)，到本世紀(jì)30年代中期，清潔氨的貿(mào)易量將達(dá)到7600萬(wàn)噸，是2020年貿(mào)易量的四倍。預計(jì)到2035年為止，全球液氨運(yùn)輸(shū)船的訂單總量為150~200艘，平均每年需要20艘左右。（國(guó)際船舶網(wǎng)）
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